Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая дружбу в смертельную вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья, родные и знакомые Лермонтова поглощены светскими заботами, не замечая зловещих предзнаменований. Они всё ещё верят, что конфликт разрешится миром, не подозревая, что судьба уже приготовила свой жестокий приговор.