Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке в пустыне, что манит их все дальше на юг. Пыльные дороги и шепот местных жителей постепенно складываются в тревожную картину происходящего.
Слухи о легендарном рейве у мавританской границы обрастают новыми деталями, превращаясь в почти мифическую историю. Отец с сыном понимают, что эта вечеринка — последняя ниточка, способная привести их к разгадке исчезновения. С каждым километром напряжение нарастает, а пустыня готовится раскрыть свои секреты.